ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Газпромбанк успешно разместил первый в истории России выпуск облигаций с ипотечным покрытием в размере 3 млрд руб.

Облигации с ипотечным покрытием были предложены инвесторам в ходе аукциона по определению цены размещения, проведённого сегодня на ФБ ММВБ. По итогам аукциона цена размещения составила 102,18%, что соответствует доходности 7,27% годовых. Брокером по размещению облигаций выступил Внешэкономбанк.

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием организован Газпромбанком для дочернего банка СОВФИНТРЕЙД. Со-организаторы выпуска: Ситибанк и HSBC. Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский Банк, УК Трансфингруп, РН-Траст, РИГрупп Финанс, ИБ Траст, ИГ Регион. Маркет-мейкерами выпуска на ФБ ММВБ выступят Газпромбанк и Ситибанк.