ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций Банка ЗЕНИТ объёмом 3 млрд руб., сроком обращения 5 лет, государственный регистрационный номер выпуска 40303255B от 05 сентября 2006 года. Выпуск облигаций размещён в полном объёме по итогам аукциона.

В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано 42 заявки на общую сумму 3.5 млрд руб. со значениями ставки купона в диапазоне 8.19% - 8.5% годовых. По итогам аукциона установлена ставка купона на первый год обращения облигаций в размере 8,45% годовых.

Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 8,63% годовых.

Организатором и Андеррайтером облигационного займа выступил Банк ЗЕНИТ. В состав синдиката по размещению облигационного займа Банка ЗЕНИТ вошли: Со-организаторы выпуска: Эйч-эс-би-си Банк (РР), Ситибанк; Андеррайтеры выпуска: ИК КапиталЪ, Российский банк развития; Со-андеррайтеры выпуска: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, Международный Московский Банк, НОМОС-БАНК, БИНБАНК, Финансовая компания "НООСФЕРА", Райффайзенбанк Австрия, Финансовая компания "Фоника Финанс", ЕврофинансМоснарбанк.