ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АБ "Газпромбанк" (ЗАО) завершил формирование синдиката по размещению собственного займа. В состав Со-организаторов выпуска вошли: Сбербанк России, АБСОЛЮТ БАНК, CSFB, ING Bank. Соандеррайтером выпуска выступил J P Morgan.

Размещение облигаций пройдет 29 ноября на ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентная ставка по 2 купону равна процентной ставке по первому купону.

Срок обращения облигаций составляет 7 лет. Объём размещаемого выпуска - 5 млрд руб. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения.