ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа СУЭК привлекла синдицированный кредит на сумму 1 млрд долларов США с возможностью увеличения суммы до 1,3 млрд долларов США. Синдикация была завершена 19 февраля 2016 года.

В роли Координаторов сделки выступили ING Bank N.V. и Unicredit Bank Austria AG. Уполномоченными ведущими организаторами сделки стали ведущие международные банки: ING Bank N.V. (Агент по кредиту), Unicredit Bank Austria AG, АО "Альфа-Банк", Commerzbank AG, Rabobank London, ПАО "Сбербанк России", Группа Societe Generale в лице SGBT Asset Based Funding S.A. и ПАО РОСБАНК, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC и АО "Нордеа Банк". Сделка получила поддержку основных банков-партнёров СУЭК.

Кредит состоит из двух траншей со сроками погашения пять и семь лет и обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлечённых средств являются рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели. Средства, привлечённые в результате данной сделки, позволят выполнить план рефинансирования 2016 года и перенести основные выплаты долга на 2018-2020 годы.

На 31 декабря 2015 года чистый долг Группы составлял 2 786 млн долларов США, соотношение чистого долга к банковскому показателю EBITDA - 2.96x.