ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 ноября 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО "РусГидро" (MOEX, LSE: HYDR, OTC QX: RSHYY), на котором рассмотрены вопросы проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) и даны рекомендации по проектам решений по вопросам ВОСА.

Совет директоров принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 25 декабря 2015 года в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 23 ноября 2015 года.

Акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а\я 9, АО "Регистратор Р.О.С.Т.".

С информацией (материалами) ВОСА акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. 8-800-333-80-00 /(495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; приём/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;

г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО "Регистратор Р.О.С.Т." (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36;

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;

на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Совет директоров избрал секретарём ВОСА Завалко Максима Валентиновича - Корпоративного секретаря ПАО "РусГидро".

Совет директоров утвердил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

О внесении изменений в Устав Общества.

Об увеличении уставного капитала Общества.

Об одобрении договора купли-продажи акций между ПАО "РусГидро" и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Об одобрении сделки Расчётного форварда между ПАО "РусГидро" и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Об одобрении сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии Российской Федерации, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Об одобрении сделок по выдаче поручительства по облигационному займу ПАО "РАО ЭС Востока", являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров определил, что:

цена договора купли-продажи дополнительно размещаемых акций ПАО "РусГидро" между ПАО "РусГидро" и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой с заинтересованностью, составляет не менее 1 рубля (номинальная стоимость 1 акции) за одну размещаемую акцию ПАО "РусГидро", при этом предельная цена договора составляет 85 миллиардов рублей;

цена сделки расчётного форварда между ПАО "РусГидро" и Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью, определяется как сумма равная разнице между расчётной ценой пакета акций и форвардной ценой пакета акций, подлежащая уплате ПАО "РусГидро" в случае, если разница будет отрицательной, или Банком ВТБ (ПАО) в случае, если разница будет положительной;

предельная цена договора поручительства за исполнение ПАО "РАО ЭС Востока" обязательств перед Российской Федерацией по возмещению денежных сумм, которые могут быть выплачены в соответствии с условиями выдаваемой государственной гарантии РФ и соглашения о порядке выдачи поручительства, являющихся взаимосвязанными сделками с заинтересованностью, составляет 42,5 миллиарда рублей;

предельная цена договора поручительства и соглашения о порядке выдачи поручительства по облигационному займу ПАО "РАО ЭС Востока", являющихся взаимосвязанными сделками с заинтересованностью, определяется как сумма номинальной стоимости всех облигаций серии 01 ПАО "РАО ЭС Востока" в размере 85 миллиардов рублей и максимального совокупного размера выплачиваемого купонного дохода по облигациям серии 01 ПАО "РАО ЭС Востока".

7 октября 2015 года Совет директоров РусГидро утвердил схему рефинансирования задолженности компаний Холдинга ПАО "РАО ЭС Востока путём проведения дополнительной эмиссии акций ПАО "РусГидро" и привлечения акционерного финансирования со стороны Банка ВТБ в сумме до 85 млрд. рублей, в результате чего Банк ВТБ может получить до 20% акций РусГидро.

ПАО "РусГидро" и Банк ВТБ планируют заключить расчётный форвардный контракт в отношении пакета акций до 85 млрд рублей сроком на 5 лет. При этом Банк ВТБ планирует оказать содействие РусГидро в повышении инвестиционной привлекательности, в том числе путём улучшения финансового состояния и осуществлять совместные действия по поиску стратегических инвесторов. Менеджмент РусГидро должен разработать и утвердить Программу роста капитализации и повышения инвестиционной привлекательности РусГидро, направленную на обеспечение роста акционерной стоимости компании.

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО "РусГидро":

определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 154,7 миллиарда штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 154,7 миллиарда рублей[1];

внести соответствующие изменения и дополнения в Устав компании;

увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 154,7 миллиарда штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 154,7 миллиарда рублей. Способ размещения - открытая подписка;

одобрить заключение Обществом и Банком ВТБ договора купли-продажи акций Общества как сделку с заинтересованностью;

одобрить заключение Обществом и Банком ВТБ сделки (взаимосвязанных сделок) беспоставочный форвард на акции как сделки с заинтересованностью;

одобрить выдачу Обществом поручительства за исполнение ПАО "РАО ЭС Востока" обязательств перед Российской Федерацией путём заключения договора поручительства и соглашения о порядке выдачи поручительства по регрессным требованиям РФ, являющихся взаимосвязанными сделками с заинтересованностью;

одобрить выдачу Обществом поручительства за исполнение ПАО "РАО ЭС Востока" обязательств перед владельцами размещаемых облигаций.