ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Акционерное общество "Тойота Банк" закрыло книгу заявок по облигациям серии 01 объёмом 3 млрд рублей с офертой через два года с даты размещения.

Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий спрос на облигации превысил номинальный объём выпуска более чем в 6 раз, что позволило банку трижды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,25 - 11,50% до уровня 10,75 - 11,00% и установить финальную ставку купона облигаций по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности 11,04% годовых к оферте через два года.

В ходе маркетинга было подано 56 заявок со стороны инвесторов общим номиналом более 19 млрд рублей. По итогам бук-билдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 42 заявок инвесторов.

Размещение облигаций Тойота Банка стало одной из наиболее успешных сделок на российском рынке облигаций с середины 2015 г. с достижением ставки купона ниже ключевой ставки Центрального банка РФ, несмотря на высокую волатильность рынка. Доходность дебютного выпуска облигаций Тойота Банка сопоставима с уровнем доходности крупнейших высококачественных корпоративных заёмщиков.

По итогам закрытия книги спрос на облигации со стороны банков составил порядка 58%, со стороны управляющих компаний - около 41%, остальные были приобретены инвестиционными и страховыми компаниями.

Организаторами выпуска облигаций являются АО Райффайзенбанк и ПАО РОСБАНК. Агентом по размещению выпуска выступил ПАО РОСБАНК.

По словам Президента АО "Тойота Банк" Александра Колошенко: "Размещение облигаций на российском рынке является частью стратегии долгосрочного развития банка, направленной на поддержку бизнеса группы Тойота в России. Целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы банка для финансирования розничного бизнеса банка. Мы уверены, что оптимальный баланс между различными источниками финансирования позволит банку предлагать покупателям в дилерских центрах Toyota и Lexus привлекательные финансовые продукты и сделать приобретение "автомобиля мечты" ещё более доступным".

Размещение облигаций среди инвесторов состоялось 10 марта 2016 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через 2 года после даты размещения, после чего облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.