ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На ФБ ММВБ состоялось размещение первого облигационного займа ООО "Промтрактор-Финанс" серии 02 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб.

В ходе аукциона было подано 109 заявок инвесторов. Общий объём спроса на аукционе составил свыше 3,9 млрд руб. со ставкой первого купона в диапазоне от 10% до 10,8% годовых.

Ставка первого купона, определённая эмитентом, составила 10,75% годовых, второй-шестой купоны равны первому, седьмой-десятый купоны определяются решением Эмитента. По выпуску предусмотрены две оферты через 1,5 и через 3 года с даты размещения. Таким образом, доходность к офертам составила 11,04% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

В состав соорганизаторов выпуска вошли Транскредитбанк и АБСОЛЮТ Банк. Со-андеррайтерами выпуска стали: Балтийское финансовое агентство, Внешторгбанк, ИК "КапиталЪ", Оргрэсбанк, Райффайзенбанк Австрия, РОСБАНК, ИК "Солид", Банк "СОЮЗ", ИГ "Регион", ИК "Русс-Инвест".