ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОГК-5 успешно разместило выпуск облигаций объёмом 5 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям была определена по итогам аукциона в размере 7,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к дате погашения шестого купона в размере 7,64% годовых.

По облигациям предусмотрена оферта по номинальной стоимости через 3 года после размещения. Срок обращения облигаций - 5 лет. Продолжительность купонного периода по облигациям установлена в 182 дня.

Размещение облигаций ОГК-5 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости - 1 тыс. руб.

Организаторами выпуска облигаций ОАО "ОГК-5" выступили Газпромбанк и Инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав со-организаторов займа вошли Дойче Банк, АБСОЛЮТ Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк, Уралсиб, Ситибанк, Банк "СОЮЗ", Велес Капитал, РЕГИОН. Со-андеррайтерами выпуска стали Коммерцбанк, Мегатрастойл, РТК-Брокер, РИГрупп-Финанс, Банк "Российский кредит", Сибакадембанк и Банк "Стройкредит".