ОРЕАНДА-НОВОСТИ. НРА опубликовало рэнкинг страховых компаний за 2014 год. Рэнкинг деятельности страховых компаний за 2014 год составлен на основе данных ЦБ РФ. Он отражает только количественные показатели деятельности страховых организаций. В рэнкинге представлены данные по 100 крупнейшим страховщикам по объему и динамике страховых премий и выплат, а также аналогичные данные по компаниям, занимающимся входящим перестрахованием.

По состоянию на 31.12.2014 года в реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 404 страховые и перестраховочные компании и 12 обществ взаимного страхования. С начала года отозваны лицензии у 20 страховых организаций, в том числе у 10 - в четвёртом квартале.

Темп роста премий увеличился впервые за последние 7 кварталов: по итогам 9 месяцев 2014 года темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,9%, в целом за 2014 год - 8,5%. Объём премий по всем видам страхования вырос до 987,8 млрд руб.

Концентрация рынка по сравнению с прошлым годом снизилась: на долю 50 крупнейших компаний приходится 842,81 млрд руб. (85,32% премий против 86,56% за 2013 год), на долю ТОП-100 - 923,16 млрд руб. премий (93,46% против 94,39%).

Снижение концентрации происходит в основном за счёт компаний третьего десятка и ниже: первые двадцать компаний собрали 72,41% (за 2013 год - 71,44%). По сравнению с прошлым годом в состав ТОП-20 вошли ООО "СК "Сбербанк Страхование жизни" (прежнее название - ООО "СК "Сбербанк Страхование", 8 место) и ОАО "САК "Энергогарант" (19 место) вместо ЗАО "ГУТА Страхование" и ЗАО "СК "Транснефть".

Если в прошлом году 12 компаний из первой двадцатки показали темп роста выше среднерыночного, то в 2014 году - только 7. Из ТОП-100 таких страховщиков было 55 (в 2013 году - 62). Сохраняется тенденция опережающего роста премий у крупных компаний: + 10,64% у первых 20 страховщиков, +0,12% у остальных 80 компаний. Из компаний, входящих в ТОП-100, лидерами по темпам роста бизнеса являются ЗАО "Цюрих надежное страхование" (специализация - страхование имущества юридических лиц) и 4 страховщика жизни: ООО "Открытие Страхование жизни", ООО "СК "Согласие-Вита", ООО "Вита-Страхование" и ООО "СК "Сбербанк Страхование жизни".

Доля обязательных видов практически не изменилась: 18,1% против 18,3% в 2013 году. Премии сократились по всем видам обязательного страхования, кроме ОСАГО и государственного личного страхования работников налоговых органов. Наибольшую долю обязательных видов страхования в портфеле имеют ООО "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" и ОАО "Чрезвычайная страховая компания" - 96,13% и 76,08% соответственно.

У 15 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77% (в 2013 году таких компаний было 10), у 10 -100%. Ещё 2 компании не заключали в 2014 году договоры ОСАГО, но урегулировали убытки прошлых лет.

Если в 2013 году в составе ТОП-20 страховщиков ОСАГО не было ни одной компании с коэффициентом выплат более 77%, то в 2014 году таких компаний уже 4, причем у 2 из них данный коэффициент превышает 100% (ОАО "Страховая группа "МСК" -389,08% и ОАО "СК "Альянс" -188,26%). Лидеры рынка ОСАГО - ООО "Росгосстрах" и ОСАО "РЕСО Гарантия" - улучшили показатели убыточности (соотношение выплат и премий по ОСАГО в 2014 году составило 49%).

В сегменте автокаско сохраняется тенденция опережающего роста выплат над ростом премий. Коэффициент выплат вырос с 73,58% в 2013 году до 78,6% в 2014 году. При этом страховщикам удалось сократить разрыв между темпом роста премий и выплат по сравнению с 1 полугодием 2014 года. Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, уменьшилось с 217 в 2013 году до 210 в 2014 году. У 65 из них коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 35 - 100% (в 2013 году таких компаний было 64 и 28 соответственно). Еще 6 компаний только производят выплаты, а премий не собирают. У 16 страховщиков выплаты равны 0.

У 14 из 20 крупнейших страховщиков средств наземного транспорта и 15 из 20 крупнейших страховщиков ОСАГО моторные виды являются основой портфеля, причем 11 из них имеют коэффициент выплат выше среднерыночного.

Усилилась концентрация перестраховочного рынка: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 50,85% премий (в 2013 году - 49,6%). Объём выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 18,78 млрд руб. Выплаты производила 101 компания. На долю ТОП-10 приходится 66,35% (12,45 млрд руб.). У 8 перестраховщиков объём выплат превышает объём премий. Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ОАО "ГСК "Югория" (884,6%), ООО "СК "СОГАЗ-Жизнь" (500%), ЗАСО "ЭРГО Русь" (456,62%), ОАО "Боровицкое страховое общество" (427,93%), ООО "СК "Созидание" (345,54%), ОАО "ГУТА-Страхование" (157,99%), ООО "СО "Жива" (110,67%), ООО "Страховая фирма "Адонис" (107,81%).

Таким образом, количество страховых компаний сократилось на 5%. Половина из отозванных лицензий приходится на 4 квартал. В 2014 году вообще прекратили деятельность или ушли из отдельных сегментов рынка крупные страховщики (ЗАО "ГУТА Страхование", ОАО "Альянс", СОАО "Национальная страховая группа").

Объём страховых премий в целом по рынку вырос на 8,5% при росте количества договоров на 13%. Прирост премий обеспечен в основном страхованием жизни, ДМС, ОСАГО и страхованием имущества. Наибольшие темпы прироста премий показало страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. С 52,9% до 54,2% увеличилась доля премий, приходящаяся на договоры с физическими лицами.