ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа "Черкизово" (LSE: CHE), крупнейший в России производитель мяса и комбикормов, сообщает о приобретении воронежского производителя мяса птицы "ЛИСКО-Бройлер". Приобретение "ЛИСКО" сделает Группу "Черкизово" крупнейшим в России производителем бройлеров с суммарной производственной мощностью, превышающей полмиллиона тонн в год в живом весе.* Покупателем выступило входящее в Группу ООО АПК "Михайловский". Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.

Компания "ЛИСКО-Бройлер" является крупнейшим производителем куриного мяса в Воронежской области и одним из лидеров на рынках ЦФО и ЮФО. По оценке Росптицесоюза, "ЛИСКО" занимает седьмую строку в рейтинге крупнейших производителей птицы России с долей рынка около 2% в объёмном выражении. Производственная мощность компании составляет около 95 000 тонн в год в живом весе.

Производственные активы "ЛИСКО-Бройлер", которые перейдут к Группе "Черкизово", включают в себя:

• 7 птицеводческих площадок

• 4 площадки родительского стада c комплексом убоя и переработки мощностью 4000 голов в час

• 2 площадки ремонтного молодняка

• комплекс убоя и переработки мощностью 9000 голов в час

• инкубаторий мощностью 80 млн яиц в год

• комбикормовый завод мощностью 40 тонн в час

• элеватор на 100 000 тонн единовременного хранения

• 2 площадки по утилизации (включая завод переработки в МКМ и утильзавод)

Стоит отметить, что производственные площадки "ЛИСКО-Бройлер" построены в соответствии с современными стандартами и отличаются высокой степенью эффективности.

Комментируя сделку, генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов отметил: "Мы сделали важнейший шаг на пути к лидерству, который полностью соответствует долгосрочной стратегии "Черкизово": сочетание органического роста и слияний и поглощений. Приобретение "ЛИСКО" даёт нам не только стратегические преимущества, такие как увеличение масштаба бизнеса и доступ к рынкам Юга страны, но и синергетический эффект, который мы ощутим уже в первый год интеграции. Предприятия "ЛИСКО" находятся в Воронежской области, в которой расположены сельскохозяйственные земли Группы "Черкизово": это даёт возможность построения вертикально интегрированной цепочки. Система дистрибуции, которую создала Группа "Черкизово", позволит улучшить представленность продукции "ЛИСКО" на полках и сократить затраты на логистику. Мы приобретаем качественный актив с очень высокими показателями производственной эффективности по цене ниже стоимости строительства аналогичного объекта, и я уверен, что эта сделка принесёт выгоду и акционерам Группы, и потребителям".

Условия сделки:

При совершении сделки бизнес компании "ЛИСКО-Бройлер" был оценен в сумму около 5 млрд рублей, включая долг. Группа "Черкизово" принимает на себя долговые обязательства, приобретение акционерного капитала будет финансироваться за счёт средств Компании. Исходя из оценки прогнозных финансовых показателей "ЛИСКО" на 2014 год, сделка реализуется по коэффициенту EV/EBITDA, равному 4,8.*

В рамках сделки по приобретению "ЛИСКО-Бройлер" финансовым консультантом Группы "Черкизово" выступила компания Сбербанк CIB. Финансовый due diligence проводилось компаниями Ernst and Young, юридическую оценку и сопровождение сделки осуществляла компания Hannes Snellman.