02.11.2015, 22:25
Fitch опубликовало обзор российских банков за 9 месяцев
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings опубликовало новый выпуск "Обзора российских банков" (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам.
Fitch отмечает следующие ключевые события сентября 2015 г.:
- Корпоративное кредитование в секторе сократилось на 177 млрд руб. (-0,5%) в номинальном выражении, или на 127 млрд руб. (-0,4%) с корректировкой на незначительный рост курса рубля к доллару США. Самое сильное сокращение отмечается в Банке Москвы (102 млрд руб., или -10%) и ФК Открытие (105 млрд руб., -5%, из которых 61 млрд руб. связан с уменьшением портфеля валютных сделок обратного репо). В то же время заметный рост произошёл в Российском Сельскохозяйственном Банке (58 млрд руб., 4%), РОСТ БАНКе (39 млрд руб., 24%; так как в отношении него проводится процедура оздоровления, и поэтому на него не распространяются минимальные требования к капитализации, и этот банк все больше используется группой БИН для выдачи кредитов) и Росбанке (16 млрд руб., 7%).
- Рост розничного кредитования находился на уровне около нуля. Среди специализированных розничных банков небольшой рост (менее 0,5%) продемонстрировали только Ренкредит и Тинькофф. В банках Русский Стандарт и OTP соответствующие показатели были в целом стабильными, а у Хоум Кредита, Восточного экспресса и Связного произошло снижение кредитного портфеля на 1-4%.
- Клиентское фондирование (без учёта средств государственных структур) в номинальном выражении увеличилось на 565 млрд руб. (1,2%), или на 633 млрд руб. (1,4%) с корректировкой на умеренное укрепление рубля. Последний показатель включает притоки как корпоративного, так и розничного фондирования в размере 520 млрд руб. (2%) и 113 млрд руб. (0,5%) соответственно. Наиболее значительный приток корпоративного фондирования отмечается в Сбербанке (411 млрд руб., 6%), Московском кредитном банке (200 млрд руб., 64%, связано с концентрированными краткосрочными депозитами от одной крупной компании) и Росбанке (48 млрд руб., 19%). В то же время заметный отток наблюдался в Газпромбанке (156 млрд руб., -5%) и ФК Открытие (84 млрд руб., -10%). Рост розничных депозитов наблюдался преимущественно в государственных банках (129 млрд руб., 1%).
- Государственное фондирование сократилось на 431 млрд руб. за вычетом изменений обменного курса. Это включало погашения в размере 762 млрд руб. (из которых около трети приходилось на валютные репо) Центральному банку Российской Федерации ("ЦБ РФ") и 43 млрд. руб. другим государственным структурам, что частично компенсировалось заимствованиями в размере 345 млрд руб. от Министерства финансов и 29 млрд руб. из региональных и федерального бюджетов. Объём существующего валютного фондирования от ЦБ РФ сократился с 31 млрд долл. до 26 млрд долл., главным образом в связи с выплатой ВТБ на сумму 3,5 млрд долл.
- Чистая прибыль в секторе согласно отчётности составила 32 млрд руб., но была бы около нуля без учёта прибыли Сбербанка. Крупнейший убыток согласно отчётности в размере 21,5 млрд руб. имела группа БИН, включая 3 млрд руб. (-9,4% капитала на конец августа) у самого БИНБАНКа, 15 млрд руб. у оздоровляемого РОСТ БАНКа (капитал уже был отрицательным) и 3 млрд руб. (-7,1%) у МДМ Банка, который был недавно приобретен акционерами БИНБАНКа. Существенные убытки, обусловленные обесценением, также были зафиксированы у ФК Открытие (7 млр. руб., -5,1%) и Банка УРАЛСИБ (1 млрд руб., -2,9%). Среди розничных банков Русский Стандарт и Тинькофф указали умеренную прибыль в 0,8 млрд руб. (2,3% капитала на конец августа) и 0,3 млрд руб. (1,7%) соответственно. Восточный экспресс был немногим выше безубыточности, а Хоум Кредит, ОТП и Ренкредит были умеренно убыточными (0,4-2%).
Fitch отмечает следующие ключевые события сентября 2015 г.:
- Корпоративное кредитование в секторе сократилось на 177 млрд руб. (-0,5%) в номинальном выражении, или на 127 млрд руб. (-0,4%) с корректировкой на незначительный рост курса рубля к доллару США. Самое сильное сокращение отмечается в Банке Москвы (102 млрд руб., или -10%) и ФК Открытие (105 млрд руб., -5%, из которых 61 млрд руб. связан с уменьшением портфеля валютных сделок обратного репо). В то же время заметный рост произошёл в Российском Сельскохозяйственном Банке (58 млрд руб., 4%), РОСТ БАНКе (39 млрд руб., 24%; так как в отношении него проводится процедура оздоровления, и поэтому на него не распространяются минимальные требования к капитализации, и этот банк все больше используется группой БИН для выдачи кредитов) и Росбанке (16 млрд руб., 7%).
- Рост розничного кредитования находился на уровне около нуля. Среди специализированных розничных банков небольшой рост (менее 0,5%) продемонстрировали только Ренкредит и Тинькофф. В банках Русский Стандарт и OTP соответствующие показатели были в целом стабильными, а у Хоум Кредита, Восточного экспресса и Связного произошло снижение кредитного портфеля на 1-4%.
- Клиентское фондирование (без учёта средств государственных структур) в номинальном выражении увеличилось на 565 млрд руб. (1,2%), или на 633 млрд руб. (1,4%) с корректировкой на умеренное укрепление рубля. Последний показатель включает притоки как корпоративного, так и розничного фондирования в размере 520 млрд руб. (2%) и 113 млрд руб. (0,5%) соответственно. Наиболее значительный приток корпоративного фондирования отмечается в Сбербанке (411 млрд руб., 6%), Московском кредитном банке (200 млрд руб., 64%, связано с концентрированными краткосрочными депозитами от одной крупной компании) и Росбанке (48 млрд руб., 19%). В то же время заметный отток наблюдался в Газпромбанке (156 млрд руб., -5%) и ФК Открытие (84 млрд руб., -10%). Рост розничных депозитов наблюдался преимущественно в государственных банках (129 млрд руб., 1%).
- Государственное фондирование сократилось на 431 млрд руб. за вычетом изменений обменного курса. Это включало погашения в размере 762 млрд руб. (из которых около трети приходилось на валютные репо) Центральному банку Российской Федерации ("ЦБ РФ") и 43 млрд. руб. другим государственным структурам, что частично компенсировалось заимствованиями в размере 345 млрд руб. от Министерства финансов и 29 млрд руб. из региональных и федерального бюджетов. Объём существующего валютного фондирования от ЦБ РФ сократился с 31 млрд долл. до 26 млрд долл., главным образом в связи с выплатой ВТБ на сумму 3,5 млрд долл.
- Чистая прибыль в секторе согласно отчётности составила 32 млрд руб., но была бы около нуля без учёта прибыли Сбербанка. Крупнейший убыток согласно отчётности в размере 21,5 млрд руб. имела группа БИН, включая 3 млрд руб. (-9,4% капитала на конец августа) у самого БИНБАНКа, 15 млрд руб. у оздоровляемого РОСТ БАНКа (капитал уже был отрицательным) и 3 млрд руб. (-7,1%) у МДМ Банка, который был недавно приобретен акционерами БИНБАНКа. Существенные убытки, обусловленные обесценением, также были зафиксированы у ФК Открытие (7 млр. руб., -5,1%) и Банка УРАЛСИБ (1 млрд руб., -2,9%). Среди розничных банков Русский Стандарт и Тинькофф указали умеренную прибыль в 0,8 млрд руб. (2,3% капитала на конец августа) и 0,3 млрд руб. (1,7%) соответственно. Восточный экспресс был немногим выше безубыточности, а Хоум Кредит, ОТП и Ренкредит были умеренно убыточными (0,4-2%).
Комментарии