ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ЗЕНИТ успешно разместил еврооблигации по правилу Reg S. Этот выпуск стал наиболее крупной сделкой Банка на публичном рынке заимствований.

Объём выпуска составил $200 млн, срок обращения бумаг - 3 года, ставка купона - 8.75% годовых. Единственным букраннером и ведущим организатором выпуска выступил Citigroup.

Большая часть выпуска была приобретена инвесторами из Европы и Юго-Восточной Азии, а также зарубежными компаниями, представляющими интересы российских инвесторов. Средства от размещения будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития Банка, в частности, на увеличение кредитного портфеля и управление ликвидностью.

Это второй выпуск еврооблигаций Банка. Первый выпуск, размещённый в 2003г., был погашен в июне текущего года.