11.01.2016, 19:42
Альфа-Банк (Беларусь) привлёк синдицированный кредит на $15 млн и 10 млн евро
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Альфа-Банк (Беларусь) привлёк очередной синдицированный кредит. Сумма бивалютной сделки составила 15 млн долларов США и 10 млн евро.
Ведущим организатором, букраннером и агентом по сделке выступил АО "Альфа-Банк" (Россия). ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ "Связь-Банк", АО "Банк Финсервис" стали со-организаторами и банками-участниками.
"Несмотря на характерное для рынка усиление требований со стороны кредиторов, Альфа-Банк (Беларусь) смог заключить синдицированную сделку, процентная ставка по которой соответствует нижнему значению эффективной стоимости таких кредитов для белорусских заёмщиков, - подчеркнула Директор департамента международного и торгового финансирования Альфа-Банка (Беларусь) Ирина Красовская. - Привлечение внешних ресурсов в интересах корпоративных клиентов остаётся одной из наиболее приоритетных задач Альфа-Банка с учётом его репутации надёжного заёмщика, которую подтверждают шесть успешных синдицированных сделок на общую сумму 131,5 млн долларов США и 34 млн евро".
Срок сделки составил 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Средства кредита будут направлены на финансирование текущей деятельности корпоративных клиентов Альфа-Банка (Беларусь).
Структурно сделка состоит их четырёх траншей с двумя валютами и двумя датами предоставления: два транша по 5 млн евро и два транша по $7,5 млн. Предоставление всей суммы кредита запланировано двумя выборками равными долями в долларах и евро в январе 2016 года.
Данный кредит является второй синдицированной сделкой, которую Альфа-Банк (Беларусь) реализовал в текущем году. В июне Банк привлёк синдицированный кредит на $30 млн и 4 млн евро. Организатором, банком-агентом и букраннером сделки выступил АО "Альфа-Банк" (Россия). Соорганизаторами заимствования стали АКБ "НОВИКОМБАНК", ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО КБ "УБРиР", Акционерное Общество "Банк Финсервис". Ведущими менеджерами - Baltikums Bank AS и ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк".
Стоит отметить, что ЗАО "Альфа-Банк" с 2013 года является активным участником рынка синдицированных кредитов. За это время Банк привлёк на рынке долгового капитала 131,5 млн долларов США и 34 млн евро.
ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь) по величине активов входит в первую "десятку" крупнейших белорусских банков. Альфа-Банк (Беларусь) является ведущим организатором синдицированного кредитования на белорусском рынке - общая сумма организованных Банком синдицированных кредитов с принятием прямого риска со стороны банков-нерезидентов для корпоративных клиентов превысила $2,5 млрд.
Ведущим организатором, букраннером и агентом по сделке выступил АО "Альфа-Банк" (Россия). ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ "Связь-Банк", АО "Банк Финсервис" стали со-организаторами и банками-участниками.
"Несмотря на характерное для рынка усиление требований со стороны кредиторов, Альфа-Банк (Беларусь) смог заключить синдицированную сделку, процентная ставка по которой соответствует нижнему значению эффективной стоимости таких кредитов для белорусских заёмщиков, - подчеркнула Директор департамента международного и торгового финансирования Альфа-Банка (Беларусь) Ирина Красовская. - Привлечение внешних ресурсов в интересах корпоративных клиентов остаётся одной из наиболее приоритетных задач Альфа-Банка с учётом его репутации надёжного заёмщика, которую подтверждают шесть успешных синдицированных сделок на общую сумму 131,5 млн долларов США и 34 млн евро".
Срок сделки составил 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Средства кредита будут направлены на финансирование текущей деятельности корпоративных клиентов Альфа-Банка (Беларусь).
Структурно сделка состоит их четырёх траншей с двумя валютами и двумя датами предоставления: два транша по 5 млн евро и два транша по $7,5 млн. Предоставление всей суммы кредита запланировано двумя выборками равными долями в долларах и евро в январе 2016 года.
Данный кредит является второй синдицированной сделкой, которую Альфа-Банк (Беларусь) реализовал в текущем году. В июне Банк привлёк синдицированный кредит на $30 млн и 4 млн евро. Организатором, банком-агентом и букраннером сделки выступил АО "Альфа-Банк" (Россия). Соорганизаторами заимствования стали АКБ "НОВИКОМБАНК", ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО КБ "УБРиР", Акционерное Общество "Банк Финсервис". Ведущими менеджерами - Baltikums Bank AS и ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк".
Стоит отметить, что ЗАО "Альфа-Банк" с 2013 года является активным участником рынка синдицированных кредитов. За это время Банк привлёк на рынке долгового капитала 131,5 млн долларов США и 34 млн евро.
ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь) по величине активов входит в первую "десятку" крупнейших белорусских банков. Альфа-Банк (Беларусь) является ведущим организатором синдицированного кредитования на белорусском рынке - общая сумма организованных Банком синдицированных кредитов с принятием прямого риска со стороны банков-нерезидентов для корпоративных клиентов превысила $2,5 млрд.
Комментарии