ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО АФК "Система" (LSE: SSA) (далее - АФК "Система", "Компания") сообщает, что сегодня Компания завершила размещение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму 10 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 17 февраля 2015 года с диапазоном по ставке купона в размере 17%-17,5% годовых. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, наблюдался повышенный спрос на биржевые облигации Компании, книга заявок закрылась со ставкой купона в размере 17% годовых.

Купонные выплаты будут осуществляться два раза в год. Срок обращения биржевых облигаций - 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 18 месяцев с даты начала размещения.

Старший вице-президент АФК "Система" Всеволод Розанов отметил: "Размещение наших биржевых облигаций стало первой рыночной транзакцией на российском рынке с начала 2014 года среди корпоративных заёмщиков с кредитным рейтингом категории BB, а также первой рыночной сделкой в корпоративном сегменте в 2015 году. Успешное размещение продемонстрировало привлекательность ценных бумаг АФК "Система" и интерес к нашей инвестиционной стратегии. Привлечённые средства будут направлены на инвестиционную и общекорпоративную деятельность корпорации и обойдутся Компании значительно дешевле банковских кредитов".

Организаторами облигационного займа выступили Газпромбанк и Райффайзенбанк, со-организаторами - МТС-банк и Россельхозбанк, агентом по размещению - Газпромбанк. Биржевые облигации размещены на Фондовой бирже ММВБ.