ОРЕАНДА-НОВОСТИ. UC RUSAL, крупнейший в мире производитель алюминия и глинозёма завершил сделку по привлечению долгосрочного синдицированного кредита. Данная сделка стала первым крупным синдицированным кредитом, полученным объединённой компанией.

По сообщению пресс-службы UC RUSAL, мандат на организацию синдицированного предэкспортного финансирования был подписан с банками в июне. В процессе синдикации поступил большой объём заявок на участие от международных банковских институтов, что привело к увеличению первоначальной суммы кредита с $2 млрд до $2,35 млрд.

Срок финансирования составляет 7 лет с отсрочкой амортизации 2 года.

Средневзвешенная процентная ставка - LIBOR плюс 0,8% годовых, согласованная с организаторами до начала синдикации, -  является беспрецедентной в сегодняшней ситуации на мировом финансовом рынке. 

Средства предназначены для рефинансирования существующей финансовой задолженности компании и оптимизации кредитного портфеля.

Банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen выступили в качестве уполномоченных организаторов и андеррайтеров кредита. В качестве букраннеров были задействованы ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natixis. Ответственным за ведение кредитной документации назначен ABN Amro, которому отведена также роль агента по сделке, банк Natixis выступил в качестве агента по коммерческим операциям.

На этапе синдикации к сделке в качестве организаторов присоединились Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Commerzbank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation.