ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) определило цену за одну акцию и за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), размещаемые в ходе IPO, в $5,4 и $21,6 соответственно.

Установленная цена размещения, по сообщению AK&M, находится на верхней границе ценового диапазона, объявленного компанией 18 октября 2006 года, и соответствует рыночной капитализации ТМК в $4,714 млрд.

В рамках размещения основной акционер ТМК - TMK Steel Limited - продаёт 180 млн акций комбината. Кроме этого, продающий акционер предоставил совместным глобальным координаторам опцион доразмещения в размере 18 млн акций, действующий в течение 30 дней. Одновременно с размещением TMK Steel Limited реализует дополнительно 2,65 млн акций персоналу компании.

С учётом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, free float ТМК составит около 23% его акционерного капитала. При условии реализации опциона, объём IPO составит $1,083 млрд.

Согласно сообщению, объём заявок по цене размещения превысил предложение более чем в 19 раз.

GDR ТМК, котирующимся на Лондонской фондовой бирже, присвоен символ "TMKS". Акциям ТМК, котирующимся на РТС, присвоен символ "TRMKG".

Лид-менеджерами проведения IPO выступили Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания "Ренессанс Капитал".