ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Одна из крупнейших в РФ сталелитейных компаний "Северсталь" начинает встречи с инвесторами для размещения части акций в виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.

По сообщению Рейтер, "Северсталь" нацелена на увеличение числа акций в свободном обращении (free float) до 25%.

"Северсталь" примерно на 90% принадлежит Алексею Мордашову через группу юридических лиц, включая компанию, которая предложит акции в ходе IPO (Frontdeal). А. Мордашов намерен продать часть своего пакета в связи с размещением GDR с намерением увеличить free float после IPO до 25%.

"Северсталь" также планирует ещё одно увеличение капитала "немедленно" после размещения акций в Лондоне. Новые акции будут размещаться по открытой подписке.

Координаторами и букраннерами размещения назначены Citigroup, Deutsche Bank и UBS. В сообщении компании говорится, что опцион для организаторов определён в размере до 15% от размещаемых в ходе IPO GDR.

В сентябре "Северсталь" объявила о размещении 85 млн дополнительных обыкновенных акций, или 8,4% увеличенного капитала. Источники в банковских кругах сообщали ранее, что "Северсталь" может привлечь до $1,5 млрд через размещение 10% акций в Лондоне.

Сейчас капитал "Северстали" разделён на 930,8 млн обыкновенных акций. В случае размещения всей заявленной эмиссии объём акций в обращении увеличится до 1,02 млрд. Таким образом, 85 млн бумаг допэмиссии представляют собой 8,4% увеличенного капитала "Северстали".