ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объединённая компания "Российский алюминий", крупнейший в мире производитель алюминия и сплавов, сообщила о подписании мандата на организацию синдицированного предэкспортного финансирования в размере $2 млрд с банками ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Citi, ING, Natixis и Societe Generale Corporate and Investment Banking.

Заёмные средства предоставляются на рефинансирование ряда промежуточных кредитов Объединённой компании, включая недавно привлечённый промежуточный необеспеченный кредит в размере $550 млн от банка Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, а также на рефинансирование текущей задолженности компаний холдинга.

Банки ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Citi и Natixis выступят букраннерами. ABN AMRO назначен агентом по сделке и документации, а также агентом по обеспечению, а Natixis возьмёт на себя роль агента по коммерческим операциям. Роль паспортных банков поделят между собой российские филиалы ABN AMRO, BNP Paribas, ING и Societe Generale.

Кредит со сроком семь лет и двухлетним периодом отсрочки погашения будет обеспечен выручкой от продажи на международном рынке алюминия и алюминиевой продукции. Ожидается, что синдикация начнётся в ближайшее время. 

Олег Мухамедшин, Директор по рынкам капитала Объединённой компании отметил, что после объединения компания выходит на рынок синдицированных кредитов впервые и ожидает, что сделка привлечёт повышенное внимание международного банковского сообщества и рассчитывает на успех синдикации.

Объединённая компания "Российский алюминий" - лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю Объединённой компании приходится около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозёма. Компания была создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глинозёмных активов Glencore. В компании работают 100 тыс. человек. Объединённая компания присутствует в 17 странах мира на 5 континентах. Центральный офис расположен в Москве.