ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 февраля 2007 года ОАО "ГМК "Норильский никель" и группа западных финансовых учреждений подписали договор о предоставлении кредитной линии на сумму $450 млн.

По сообщению пресс-службы "Норильского никеля", кредитная линия была организована, полностью подписана и синдицирована Barclays Capital (инвестиционное банковское подразделение Barclays Bank PLC), ING Bank N.V. и инвестиционным банковским подразделением Societe Generale. Societe Generale также выступает в качестве агента в отношении кредита и агента в отношении документации.

Общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило первоначальную сумму в $300 млн, и компания "Норильский никель" решила увеличить размер кредитной линии до $450 млн.

Данная сделка является знаковой для российского рынка синдицированных кредитов по  сроку и ценовым параметрам. Это первый кредит без обеспечения, выдаваемый российскому заёмщику на 5 лет в форме возобновляемой кредитной линии с возможностью единовременного погашения в конце срока. Компания выплачивает маржу в размере 42,5 базисных пунктов над ставкой Либор в первые 3 года, с увеличением до 50 базисных пунктов в четвёртый и пятый годы. 

"Норильский никель" является ведущим мировым производителем никеля и палладия, одним из крупнейших производителей платины и одним из 10 основных мировых производителей меди. В 2005 году выручка Компании от реализации металлов составила $7,2 млрд при высоких показателях валовой прибыли и движения денежных средств. В первой половине 2006 года выручка Компании достигла $4,2 млрд. "Норильский никель" имеет инвестиционные кредитные рейтинги на уровне Ваа2 от агентства и Moody’s Investors Service и на уровне ВВВ- от агентств Standard&Poor’s и Fitch Ratings.

В сделке участвуют следующие банки:

Организаторы синдиката/Уполномоченные Организаторы: Barclays, ING, Sociеtе Gеnеrale Corporate and Investment Banking.

Уполномоченные Организаторы: Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, CALYON, Citigroup, Commerzbank AG, Mizuho Corporate Bank Ltd, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.

Соорганизаторы: BNP Paribas SA, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg SA, DZ Bank AG, Intesa Sanpaolo Group, Natixis.