27.05.2016, 20:35
Спрос на облигаций Росбанка серии БО-14 превысил предложение в 1,7 раза
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 мая 2016 года прошли расчёты по сделке при размещении биржевых облигаций Росбанка серии БО-14. 20 мая 2016 года Банк закрыл книгу заявок на приобретение бумаг этого выпуска общим номинальным объёмом 10 млрд рублей с офертой через два с половиной года с даты начала размещения.
Росбанк в первый раз в этом году предложил рынку новые облигации, и они пользовались повышенным спросом. Банки группы Societe Generale являются одними из наиболее востребованных эмитентов на локальном рынке облигаций, наши бумаги всегда размещаются широкому кругу инвесторов и имеют высокую ликвидность
Антон Кирюхин, директор департамента рынков долгового капитала Росбанка
В ходе маркетинга общий объём спроса превысил предложение более чем в 1,7 раза - около 17 млрд рублей. Были поданы 43 заявки от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,35% до 10,60% годовых. По итогам закрытия книги заявок была установлена ставка купона в размере 10,40%, что соответствует доходности к оферте 10,67% годовых.
Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счёт развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.
Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк включён Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.
Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надёжных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков "За качественное формирование кредитного портфеля" (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призёр в номинации "Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ" (TFR Awards, 2015).
Росбанк в первый раз в этом году предложил рынку новые облигации, и они пользовались повышенным спросом. Банки группы Societe Generale являются одними из наиболее востребованных эмитентов на локальном рынке облигаций, наши бумаги всегда размещаются широкому кругу инвесторов и имеют высокую ликвидность
Антон Кирюхин, директор департамента рынков долгового капитала Росбанка
В ходе маркетинга общий объём спроса превысил предложение более чем в 1,7 раза - около 17 млрд рублей. Были поданы 43 заявки от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,35% до 10,60% годовых. По итогам закрытия книги заявок была установлена ставка купона в размере 10,40%, что соответствует доходности к оферте 10,67% годовых.
Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счёт развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.
Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк включён Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.
Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надёжных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков "За качественное формирование кредитного портфеля" (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призёр в номинации "Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ" (TFR Awards, 2015).
Комментарии