ФИНАНСОВАЯ СВОДКА на 13.00: Goldman Sachs подпортил настроение

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский фондовый рынок начал неделю падением. В первые минуты торгов долларовый РТС упал на 2,13% и составил 1607,64 п. Рублёвый ММВБ опустился на 2,42% до 1458,88 п. К 12.51 мск индекс РТС снизился на 2,72% до 1597,93 п., индекс ММВБ сбавил 2,74% до 1454,18 п.

К открытию российских площадок сложился неблагоприятный внешний фон. Торги на азиатских рынках проходят в "красной" зоне: сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона опустился с открытия на 1,8%. Китайский Shanghai Composite рухнул на 2,4%, южнокорейский Kospi потерял 1,5%, японский Nikkei 225 упал на 1,8%. Аналогичная картина и на Западе. По итогам пятничных торгов британский FTSE 100 просел на 1,39%, немецкий DAX – на 1,76%, французский CAC 40 – на 1,94%. Американский Dow Jones Industrial Average упал на 1,13%, Standard & Poor's 500 – на 1,61%, Nasdaq Composite – на 1,37%, пишет Газета.Ру.

Катализатором падения стал официальный иск США к Goldman Sachs. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально обвинила инвестбанк в мошенничестве при операциях с ипотечными бумагами. Согласно данным SEC, банк предоставлял своим клиентам ложную или неполную информацию об использовании CDO (облигации, обеспеченные долговыми обязательствами), которые в итоге привязаны к ипотечным облигациям subprime (повышенного риска). "Продукт был новым и сложным, однако обман и конфликты просты, как встарь. Goldman Sachs совершенно ошибочно позволил клиенту, который играл против ипотечного рынка, серьёзно повлиять на то, какие именно ипотечные ценные бумаги будут включены в инвестиционный портфель. В то же самое время инвесторам сказали, что бумаги отбирались объективным и независимым третьим лицом", – отмечает в заявлении SEC представитель комиссии Роберт Хузами. Так, ипотечные кредиты, к которым привязаны CDO, отбирал хедж-фонд Paulson&Co, тогда как инвесторам сообщили о том, что отбор проводила компания ACA management.

В результате инвесторы потеряли более 1 млрд долларов. В Goldman Sachs всё отрицают. "Обвинения SEC абсолютно не обоснованы законами или фактами. Мы будем решительно их оспаривать и защищать компанию и её репутацию", – отмечается в заявлении инвестбанка. Более того, Goldman Sachs подчёркивает, что сам понёс потери в ходе этой сделки: "Goldman Sachs потерял более 90 млн долларов. Наше вознаграждение составляло 15 млн долларов. Мы сами подверглись убыткам и мы не формировали портфель, который должен был привести к потере денег".

Иск против Goldman Sachs был направлен в Федеральный суд Манхэттена в пятницу, 16 апреля. К американскому расследованию могут подключиться Великобритания и Германия. По словам премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, он "шокирован моральным разложением" финансовых компаний и призвал Управление по контролю и надзору за финансовым сектором (FSA) заняться делом Goldman Sachs. "Новости о Goldman и сами по себе подрывают доверие к финансовой системе. Также они создают неопределённость относительно того, будет ли этот случай единичным или лишь одним из многих, приведёт ли он к усилению надзора за добросовестной деятельностью американских финансовых учреждений", – цитирует Bloomberg эксперта Pengana Capital Тима Шредерса.

В результате в лидерах падения бумаги финансового сектора: акции Goldman Sachs просели на 16%, капитализация компании упала на 12 млрд долларов до 88,6 млрд долларов. Котировки американских Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan Chase и Bank of America опустились на более, чем на 4%. Бумаги немецкого Deutsche Bank рухнули на 7%, французского BNP Paribas – на 4,2%, швейцарского UBS – на 3,5%. В понедельник акции японского Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли 3,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group – на 4,6%, австралийской Westpac Banking Corp. – на 1,8%. "На рынках всё обстояло просто прекрасно, и вот вдруг - как нож в спину - новость о Goldman Sachs. Это возвращает инвесторов с небес на землю. На рынках огромный запас скептицизма", - отмечает глава RidgeWorth Mid-Cap Value Equity Fund Дон Уорделл.

Поскольку Goldman Sachs является одним из крупнейших сырьевых трейдеров и брокеров на Уолл-стрит, иск к нему спровоцировал падение нефтяных котировок: инвесторы предпочли перевести деньги в безопасный доллар. По итогам пятничных торгов майский фьючерс на американскую WTI подешевел на 2,27 доллара и достиг 83,24 долларов за баррель, цены на июньские контракты на североморскую Brent и российскую REBCO опустились на 1,60 доллара и составили 85,99 долларов и 84,34 долларов соответственно. С утра в понедельник майский фьючерс на WTI подешевел до 81,88 доллара за баррель. "Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов относительно неоправданности недавнего ралли на сырьевых рынках", – отмечает аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина.

Разбирательство между Goldman Sachs и SEC будут определять движения рынков в течение всей недели. "Игроки будут внимательно следить за развитием событий, весомостью обвинений и последствий, как для самой компании, так и для рынков в целом. В результате можно ожидать повышения волатильности, а основными драйверами будут служить заявления официальных лиц", – говорит аналитик NetTrader.Ru Богдан Зварич. Фиксации прибыли также может способствовать ужесточение кредитной политики в Азии. "Уже сказались слухи о том, что Банк Китая готов в очередной раз повысить ставку. Кроме того, как ожидается, во вторник снова поднимет ставку Банк Индии, чтобы отреагировать на растущую инфляцию", – добавляет начальник аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Денис Барабанов.